Certo dia, uma menina conhece um grande e pesado ser Misterioso, onde nasce entre ambos uma amizade inesperada. Depressa se tornam inseparáveis e, juntos, embarcam em grandes e pequenas aventuras, as melhores que a menina alguma vez poderia imaginar
Quando o Misterioso tem de partir, as suas aventuras também chegam ao fim. Mas, no fundo do coração, a menina sabe que vai lembrar-se daquela amizade para sempre.